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企業債和公司債上半年發行創歷史新高

2020-01-24 20:57:56来源:励志吧0次阅读

证券时报 程林

随着6月份的结束,上半年在信用债市场的争夺也落下帷幕,、发行双双创下历史新高而在承销领域,国信证券在行业内的异军突起引人关注

企业债公司债发行井喷

今年以来,伴随着信用债市场的好转,一级市场发行规模迅速增长,而私募债、中小企业债的破茧而出,更是进一步打开了信用债发行的空间

据Wind统计,上半年企业债券发行188只,发行规模为3123亿元,分别较去年同期的126只、1427亿元飙升49%和119%;上半年公司债共发行97只,发行规模为1030亿元,分别较去年同期的24只、539亿元飙升304%和91%从历史数据看,今年的企业债、公司债发行均创下历史同期新高

随着投资人对城投债市场的信心恢复,以及国家有关部委对企业债市场的定调,企业债作为地方融资平台的主要直接融资工具之一,今年以来受到了包括保险公司、基金公司等机构的热捧,一级市场呈一券难求之势,导致企业债发行在上半年出现加速同样,随着对交易所债市的定位和政策鼓励,公司债发行审核效率加快,发行规模也呈现“井喷”

国信证券异军突起

信用债券市场扩张也带来了券商在各个领域的激烈较量,其中国信证券的表现最为引人关注由于新固收团队的加入,国信证券在债券市场的排名大幅提升去年上半年,国信证券没有一单公司债主承销;到了今年上半年,国信证券则以10只承销家数的业绩一跃坐上公司债承销排行榜头把交椅而在企业债品种上,国信证券也以18只企业债的承销成绩位列第二,仅次于背靠国开行强大项目承揽支持的,平安证券和分列第三和第四

值得一提的是,中小企业私募债的开启,还为众多券商带来了新的业务机会比如位居公司债承销前列的国信证券和平安证券均在6月份各自主承销了3只中小企业私募债其中,在深交所首批通过备案的9只中小企业私募债中,国信证券主承销的项目占据1/3

另外,从承销方式看,国开证券、(,)、中金多采用联合主承销的方式,以企业债为例,中金公司承销9家,全部是联席保荐国开证券承销33家,联席保荐26家,比例高达79%中信证券承销9家,联席保荐7家,比例达到78%

接受采访的债券专业人士多数认为,债券发行市场的井喷在下半年仍会持续,而且我国在固定产品的发展上创新空间很大,因此一级市场扩容可以预期而由于机构投资者对信用债的强烈需求,有望在一、二级市场形成良性互动

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