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造纸印刷包装:稳稳的幸福估值安全 荐8股

2019-10-09 13:35:44来源:励志吧0次阅读

造纸印刷包装:稳稳的幸福估值安全 荐8股 2015-07-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

①本周观点:我们在前两周的周报中一直强调,真正的信心与安全边际并不全部依靠政府的托市,而是来自于对行业发展趋势的把握,与公司竞争力的判断。这也是我们持续推荐“稳稳的幸福”系列的原因,有稳健靠谱的管理层为公司掌舵,有传统业务的确定成长作为估值基础,又有战略升级提供想象空间。

本周的市场以非常极端和剧烈的方式获得了稳定(个股的收盘大概率落在跌停,涨停和停盘三个离散数值间)。恐慌过后,重寻信心,严查场外配资后,预计市场将开始震荡,个股走势也开始分化,价值与成长依旧是我们寻找投资标的的坐标系。此轮下跌,优质成长股虽然体现了一定的抗跌性,但也不可避免在一定程度上被错杀,已经进入了合理的价值布局期间,建议关注!建议重点关注:奥瑞金(2 元三年期定增引入公司高管及红牛等产业资本,坚定转型“综合包装解决方案提供商”(设计,制罐,灌装,二维码营销服务等);与“动吧体育”战略合作,携手拓展体育O2O领域,现价(22.48元)对应2015年PE20.8倍,周一复牌)。索菲亚(正式推出员工及经销商持股计划(员工成本价28.6元,经销商成本价29.6元),构建大家居平台型战略发展新起点!公司互联网+定制家居体现工业4.0思维;线下渠道价值重估加载品类,构建大家居生态圈,中报增长持续稳定,现价( 7.15元)对应2015年PE 6.8倍)。美克家居(产能结构调整延续;品类拓展,向大家居转型;多品牌顺利推进,外延扩张可期;投资小窝金服,涉足家装消费金融,现价(12.0 元)对应2015年PE为25.6倍)。

主题方面可以关注国企改革,股东、管理层变化及员工持股,包括晨鸣纸业(市值117亿,PB1.1倍,国企改革及后续金融业务发力)、大亚科技(市值72亿,重新聚焦家居主业带来盈利弹性)、通产丽星(市值 亿,高管变动提供未来国企改革想象空间)、飞亚达(市值41亿,股价11.46元,拟定增价格12.89元)、珠江钢琴(市值147亿,艺术教育空间广阔,国企改革预期)、东港股份(市值80亿元,电子发票跨区域推进有望持续),喜临门(市值4 亿,15年PE21倍,14年初员工持股成本9.1 元)、东风股份(15年PE14倍,业绩稳定增长)、永新股份(市值45亿,已停牌,奥瑞金及一致行动人举牌至20%)、合兴包装(市值90亿,员工持股成本24.4元,已停牌)。

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